経理から財務へ転職！スキルと経験の活かし方とは？

1. 経理と財務の違いとは？

経理と財務は混同されがちですが、実際には業務の目的が異なります。まずはその違いを明確にしておきましょう。

経理の主な役割は、会社の「お金の流れ」を記録・管理することです。日々の仕訳、請求書発行、月次決算などの業務を通して、数字の裏付けを残すのが目的です。

一方で財務の役割は、会社の資金をいかに効率よく運用し、企業価値を高めていくかにあります。資金繰り表の作成、銀行との折衝、資金調達や投資計画など、より“未来志向”の業務が多いのが特徴です。

経理は「正確さ」と「継続力」が評価される職種。財務は「交渉力」や「全体最適の視点」が問われる職種です。両者はつながっていますが、求められるスキルは異なるため、転職を意識するならその違いを理解しておきたいところです。

近年、経理の経験を活かして財務職にチャレンジする人が増えています。その背景にはいくつかのトレンドと、求められる人材像の変化があります。

経理の仕事に慣れてくると、数字を扱うだけでなく「その数字が経営にどう影響しているのか」にも興味が湧いてきます。そんな中で、より戦略的な視点を持てる財務職へとステップアップする人が増えています。

経理経験者は会計やお金の流れの基礎ができているため、財務でも早くから活躍しやすいのが強み。特に中小企業では経理と財務の境目が曖昧なことも多く、両方に対応できる人材のニーズは高まっています。

経理から財務へ、さらに経営企画やCFOといった役職を目指すルートも視野に入ります。単なる業務の延長ではなく、「経営に貢献する力」をつけたいと考える人にとって、財務は大きな可能性を秘めた職種です。

経理と財務は似ているようで、求められる視点やスキルは少し異なります。財務職を目指す際に押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。

財務では「今の数字」だけでなく、「未来の資金繰り」や「資金調達の方法」を考える力が重要になります。たとえば、数カ月先のキャッシュフローを予測するなど、先手を打つ力が求められます。

銀行や投資家とのやり取りも財務の大事な仕事の一部。専門用語を理解する力に加えて、相手にわかりやすく説明する能力も必要です。経理で培った「正確さ」をベースに、対話力を伸ばしていきましょう。

経営判断の材料を提供する役割も担う財務。エクセルやプレゼン資料の作成スキル、分析資料の構成力なども、日々の実務で求められる場面が多くあります。

経理としての経験を積んだあと、「次は何を目指そう？」と悩む方も多いのではないでしょうか。そんなときに選択肢として浮かぶのが、財務職へのキャリアチェンジです。

経理と財務は一見似ているようで、その役割は大きく異なります。経理が過去の数字を記録し整理するのに対し、財務は未来の資金計画や資金調達を担うのが主な仕事。より戦略的で、経営に近い立場になるのが特徴です。📌 経理経験が活かせる転職先、それが財務

財務部門では、資金繰りやキャッシュフロー管理、銀行との折衝などが求められます。経理で培った決算知識や、財務諸表を読み解く力は、そのまま財務でも活かすことが可能です。

特に中小企業やベンチャーでは、経理と財務を兼任するケースも多いため、「実務を通じて自然に財務スキルも習得できた」という声も多くあります。

一方で、財務職ではより高い視座と論理的思考が求められるため、未経験での転職は簡単ではありません。ですが、30代・40代で「経理＋α」の実績を積みたい方には、大きなステップアップとなるでしょう。

また、財務を経験することで、経理に戻ったときにも全体像を意識できるようになります。これは、将来的に管理職を目指すうえでも、大きな武器となるはずです。

経理の経験を土台に、財務という新たな視点を得る——。その挑戦は、きっとあなたのキャリアを広げてくれるはずです。

経理職から財務職へのステップアップは、単なる業務の延長ではなく、キャリアの幅を広げる大きなチャンスです。これまでの数字に強いだけでなく、先を読む力や経営目線も求められる財務職は、やりがいも高く成長実感も得られるフィールドです。

未経験でも挑戦は可能です。経理で培った知識や経験は、財務でもしっかりと通用します。自分の強みや希望する働き方に応じて、新たな選択肢として財務職も視野に入れてみてください。

30代・40代だからこそ、自分の強みを活かして、次のキャリアへ一歩踏み出すタイミングかもしれません。

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